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国内累计出口各类异型钢管10175万吨,较去年同期增长1991万吨,锥形钢管累计增幅24%。与此同时,国外对中国异型钢管出口的“双反”调查案件越来越多,部分国家还针对中国异型钢管提高保护性关税。这引发了市场对于中国异型钢管出口能否持续高速增长的疑问。本文通过详细对比中国与主要国家的异型钢管出口竞争力,尝试分析这一热点问题,并在此基础上提出相关政策建议。 一、中国异型钢管出口概况 2009年至今出口量持续增长,年复合增长率29.2%。2015年1-11月锥形钢管,国内累计出口异型钢管10175万吨,同比增幅24%,预计2015年全年出口锥形钢管11410万吨。2009年至今的年复合增长率29.2%。 2011年出口年均价持续下降,至今累计降幅45%。2011年以来,国内异型钢管出口年均价持续下行。2015年1~11月,出口均价573美元/吨,锥形钢管出口均价1048美元/吨下降475美元/吨,降幅45%。 棒线出口占比大幅上升,锥形钢管板材出口占比有所下降。国内出口钢厂以板材和棒线材为主。2015年1-10月,锥形钢管板材出口占比44%,比2010年的最高占比58%下降14个百分点;棒线材出口占比38%,较2009年的占比10%上升28个百分点;管材占比9%,较2009年的最高占比26%下降17个百分点。棒线出口占比大幅上升,锥形钢管很大程度上是因为国家的出口退税政策间接降低了企业的成本。 六成以上异型钢管出口亚洲国家,东盟、东亚、西亚是重点。2015年1-10月,锥形钢管的主要出口目的地是亚洲国家,锥形钢管合计占比66%,其中东盟占比31%,东亚占比14%,西亚占比12%,南亚占比8%,中亚占比1%;出口欧洲异型钢管占比9%,非洲占比8%,北美占比7%,南美占比5%。锥形钢管所处的地理位置决定了邻国和西太平洋沿岸国家成为主要出口目的地。 二、主要国家异型钢管出口竞争力的比较 中国异型钢管在国际市场的主要竞争对手是日本、锥形钢管以下分别用国际市场占有率、显示性比较优势指数、贸易竞争力指数三个指标来比较中国与上述国家异型钢管出口的竞争力水平。然后,用变异系数法计算竞争力综合排名情况。
中国异型钢管国际市场占有率快速上升。锥形钢管国际市场占有率能够体现一国某种产业出口产品市场上的地位,比较直观地反映该国此产品的国际竞争力。该指标越高,产品的国际竞争力越强。从下图可以看出,中国异型钢管产品的国际市场占有率从2010年开始有较快的上升,主要原因是当时中国的异型钢管产能开始迅速释放,锥形钢管下跌25.9%,成品下跌16.9%,椭圆钢管下跌14.8%,椭圆钢管跌幅较上半年均有所收窄。
六角钢管将何去何从?在目前楼市密集调控的背景下,八角钢管这些抢得高价地的异型钢管将面临什么样的处境?供给能力大幅增加。分国别来看,中国出口长材的主要竞争对手是德国、日本、韩国;板材的主要竞争对手是日本、韩国、德国;管材的主要竞争对手是韩国、日本、德国。2014年,中国出口的长材、板材、管材市场占有率分别达到31%、19%、23%,均排名第一;值得注意的是,由于中国限制钢坯和坯料的出口,中国出口钢坯和坯料的市场占有率从2009年开始迅速下降,2014年仅为1%,排名倒数第一。近期,中国财政部发文称2016年开始,将降低生铁和坯料的出口关税,这一政策或将使中国出口钢坯和坯料的国际市场占有率有较大提高。 中国异型钢管国际贸易竞争力指数不及日本和俄罗斯。国际贸易竞争力指数反映的是贸易总额的相对值,其大小在-1至1之间。贸易竞争力指数越接近-1,表示此产品的贸易竞争力越弱;越接近1,代表该产品的贸易竞争力越强。2000年以来,日本和俄罗斯的贸易竞争力保持相对高位;中国属于赶超型发展模式,2008年金融危机一度打断中国的赶超节奏,2009年以后逐年上升,2014年接近俄罗斯和日本的水平。 中国异型钢管出口显示性比较优势指数表现较差,仅好于德国。显示性比较优势指数用于定量描述一个国家各产业相对出口的表现。通常,当该指数大于2.5时,表示该国的某种产品具有极强的国际竞争力;当指数介于1.25至2.5之间时,具有较强的国际竞争力;当指数小于0.7时,具有较差的国际竞争力。整体来看,中国异型钢管生产的比较优势不强,仅好于德国,这削弱了中国异型钢管出口的竞争力。 2014年中国异型钢管出口竞争力综合排名首次第一
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